Notre processus de
conseil
Consultation - Stratégie - Suivi
La première consultation
Le premier entretien est consacré à la découverte de la situation patrimoniale, professionnelle et familiale. Étape indispensable et préalable à tout diagnostic, ce premier échange non facturé permet d’aborder votre situation dans sa globalité et de préciser vos projets.
La consultation patrimoniale
Une fois l’analyse effectuée, le diagnostique complet est présenté via un livret patrimonial dans lequel est exposé la stratégie patrimoniale globale. L’ensemble des solutions préconisées y sont détaillées en fonction de vos motivations, vos objectifs et vos moyens.
Mise en place de la stratégie
Nous mettons en place un accompagnement personnalisé, pendant lequel nous vous proposons une sélection de supports d’investissement, et choisissons pour vous des partenaires de qualité dans les domaines financiers, assurantiel et immobilier.
Un suivi annuel
Le cabinet ALMA CIDP vous assiste pendant toute la durée de vie de vos investissements et assure un suivi régulier. Nous ajustons en permanence votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution conjoncturelle et de votre évolution personnelle et professionnelle.
- Comprendre et faire le point sur vos attentes
- Remise du document règlementaire d’entrée en relation
- Définition de la mission et présentation de la proposition commerciale
- Remise de la lettre de mission
- Remise du Livret Patrimonial incluant le rapport d’adéquation réglementaire
- Réunion d’explication des stratégies décrites dans le Livret Patrimonial
- Validation de la stratégie
- Mise en oeuvre des véhicules d’investissements et accompagnement
- Remise de notre lettre de mission de suivi patrimonial
